Étapes pour ajouter un nouveau client à votre système iProd
NOUVEAU CLIENT
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Accédez à la section Contacts
Commencez par vous rendre dans la section Contacts du système iProd.
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Ajoutez un client
Cliquez sur le bouton "+" pour ouvrir le formulaire de saisie des données du client que vous souhaitez ajouter. -
Remplissez les champs nécessaires
Complétez tous les champs requis pour l’ajout du client, puis cliquez sur "Enregistrer".
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Recherche automatique des informations de l’entreprise
En saisissant le pays où l’entreprise est enregistrée et son numéro de TVA, le système récupère les données depuis la base de données européenne et remplit automatiquement les autres champs.
Ajout depuis une liste
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Importez plusieurs entreprises à la fois
Cliquez sur "Importer des entreprises" pour importer des données depuis une liste. Une fenêtre contextuelle s’ouvrira pour vous permettre de charger un fichier Excel.
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Préparez le fichier correctement
Les champs obligatoires sont signalés par un (*), et le format doit correspondre au modèle proposé. Il est recommandé de préparer un tableau en externe (même avec un éditeur simple, en utilisant des colonnes séparées par des ; ou des TAB), puis de copier les données et de les coller dans la grille avec CTRL+V.
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Vérification des données
Si le texte collé ne respecte pas le format attendu, le système tentera tout de même d’adapter les informations autant que possible. Utilisez le bouton "Vérifier les données saisies" en bas pour vous assurer que les champs obligatoires et le format sont corrects. -
Ajoutez les clients
Cliquez sur le bouton "Ajouter les produits" pour insérer, en séquence, les clients figurant dans votre tableau.
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